去年，美國咨詢公司Gardner Intelligence的《資本支出調查與報告》預測，2023年美國在機床方面的支出將比2022年下降19%，這一預測比該領域的大多數預測者更為保守。事實證明，這一預測是準確的，這主要是由于普遍存在的不確定性。
勞動力短缺、利率和能源價格上漲、揮之不去的供應鏈問題以及其他各種因素都導致許多美國機床買家持觀望態(tài)度，尤其是加工車間和小型制造企業(yè)。Gardner Intelligence預測2024年美國機床市場將再下降7.4%，但也有一些亮點，大型企業(yè)有可能比預測更具彈性。
Gardner Intelligence的《2024年資本支出調查與報告》預計，2024年美國機床的總體支出將為58.3億美元。切削刀具支出將下降6.2%至52.2億美元，工件夾具支出將下降10.6%至25.0億美元。
根據Gardner Intelligence的金屬加工業(yè)務指數（該指數對許多小型企業(yè)進行了調查），加工車間的活動已降至2020年8月以來的最低水平。幾位業(yè)內人士普遍認為，今年夏天，雖然加工車間大多處于觀望狀態(tài)，等待未來業(yè)務前景的進一步明朗，以及更多活躍的訂單，但大型企業(yè)仍在繼續(xù)支出，其中一些企業(yè)的支出非常強勁。
正如美國機械制造技術協(xié)會（AMT）主席Douglas Woods在8月份的USMTO報告中所說的那樣：“我們看到專注于短期項目的行業(yè)正在減少支出，但與此同時，專注于長期生產時間表的原始設備制造商（OEMs）一直在增加支出，使訂單保持在較高水平?！?/span>
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大型企業(yè)遙遙領先
在大型企業(yè)（250人以上）中，加工中心的產品支出將明顯領先，預計將超過8億美元，達到2019年以來的最高水平。車床和車削中心緊隨其后，超過2.5億美元，比2023年的預測值低約13%。
加工中心的總支出也居首位，約為26.9億美元，比2023年的預測增加了約2億美元。車床和車削中心的支出將與去年的預測基本持平，約為16億美元。綜合來看，加工中心和車床將占機床總支出的73%，其次是磨床（7%）、螺桿擠出機（5%）和電火花加工機床（4%）。多位業(yè)內人士告訴Gardner Intelligence，瑞士型車削中心仍是整個車削市場中的增長類別。
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領先行業(yè)幾乎沒有驚喜
為了更全面地了解2024年各行業(yè)的預計支出情況，Gardner Intelligence在調查時特地詢問了每家公司服務的行業(yè)。這就是下圖所示的按行業(yè)劃分的預計支出匯總情況。
隨著基礎設施建設支出的最終啟動、全球對國防產品和系統(tǒng)的高需求以及石油成本的不斷上漲，相關行業(yè)為滿足日益增長的需求而積極支出也就不足為奇了。按照歷史標準，商用飛機和汽車在總支出中所占比例略低，但飛機制造商正在為滿足日益增長的客運需求做好準備。
根據Oliver Wyman的《2023-2033年全球機隊和MRO 市場預測》，到2033年，全球商用航空機隊將擴大33%，超過36,000架飛機。雖然這一增長和汽車銷售的持續(xù)走強尚未在資本支出預測中得到廣泛體現(xiàn)，但汽車和商用飛機在總支出中仍位列第三和第四，僅次于機械/工業(yè)設備和國防/政府。
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支出動機變化不大
盡管滿足產能需求歷來是美國市場資本支出的主要驅動力，但近年來，這一動機已讓位于對提高效率、產量和質量的需求。今年的調查延續(xù)了這一趨勢，這在很大程度上是由于幾乎所有美國大小制造商都面臨熟練勞動力短缺的問題。在很大程度上，提高生產率/效率是投資的主要動機，其次是降低成本、提高質量，然后是增加產能。
作者 | Jan Schafer, Director of Market Research
