2024年上半年，全球制造技術(shù)市場(chǎng)表現(xiàn)不一。美國(guó)制造技術(shù)訂單整體呈下降趨勢(shì)，德國(guó)、意大利機(jī)床訂單量大幅減少。然而，亞洲市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁，日本機(jī)床訂單增長(zhǎng)9.7%，中國(guó)金屬加工機(jī)床新增訂單增長(zhǎng)4.1%。全球航空航天業(yè)和亞洲市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)為行業(yè)帶來了希望，預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)將逐步復(fù)蘇。
作者：榮格
Part 1
美國(guó)：-10.7%
根據(jù)美國(guó)制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）發(fā)布的《美國(guó)制造技術(shù)訂單》（USMTO）報(bào)告，2024年6月的制造技術(shù)訂單總額為4.023億美元。金屬加工機(jī)械的新訂單比2024年5月增長(zhǎng)了4.3%，但比 2023年6月下降了1.6%。2024年上半年的訂單額達(dá)到22億美元，與2023年上半年相比下降了10.7%。
雖然2024年6月的訂單價(jià)值保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，平均價(jià)值大幅增加，但當(dāng)月的機(jī)床訂購(gòu)量卻降至1471臺(tái)，為2023年7月以來的最低水平。這種差異表明，制造商普遍投資于自動(dòng)化程度更高的特定任務(wù)解決方案。
2024年6月，合同機(jī)械廠的訂單數(shù)量和訂單總價(jià)值環(huán)比下降了 10%以上。初級(jí)金屬制造商也減少了機(jī)械訂單，其單位數(shù)量和價(jià)值均降至 2010年上半年以來的最低水平。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)報(bào)告，2024年上半年全球鋼鐵產(chǎn)量與2023年上半年持平，因此該行業(yè)對(duì)機(jī)械的需求一直在減弱。
航空航天業(yè)是近期這一趨勢(shì)的一個(gè)明顯例外，該行業(yè)2024年上半年的訂單數(shù)量增至2018年上半年以來的最高水平，但訂單價(jià)值仍比2022年上半年的訂單低約2%。隨著航空航天領(lǐng)域的產(chǎn)能利用率達(dá)到疫情后的峰值，這證實(shí)了這些制造商需要更多的機(jī)床來滿足日益增長(zhǎng)的需求。
Part 2
德國(guó)：-26%
2024年第二季度，德國(guó)機(jī)床行業(yè)接到的訂單比去年同期下降了 28%，其中，國(guó)內(nèi)的訂單下降了13%，國(guó)外的訂單則下降了 33%。2024年上半年的訂單同比下降了26%，其中，國(guó)內(nèi)訂單下降了7%，國(guó)外訂單下降了33%。
“訂單量達(dá)到了自2020年第四季度以來的最低水平，"德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）執(zhí)行董事Markus Heering博士總結(jié)道，“來自國(guó)外的訂單量大幅下降，而來自德國(guó)的訂單量則保持較好態(tài)勢(shì)。然而，這并不是因?yàn)槿藗兯Ｍ暮棉D(zhuǎn)，而是少數(shù)基于項(xiàng)目的業(yè)務(wù)交易的結(jié)果。"Heering博士繼續(xù)說道。
總體而言，所有客戶部門和市場(chǎng)的業(yè)務(wù)量都有所下降。航空、醫(yī)療、電力工程和造船等個(gè)別行業(yè)的情況略有好轉(zhuǎn)。目前，人們對(duì)電動(dòng)汽車的興趣不高，銷售數(shù)字疲軟就是明證。與新業(yè)務(wù)相比，服務(wù)、零部件、維修、保養(yǎng)和改裝業(yè)務(wù)目前的表現(xiàn)要好得多。自動(dòng)化仍然是該行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。
預(yù)計(jì)在2024年下半年之前，訂單不會(huì)在很大程度上趨于穩(wěn)定。斯圖加特的AMB、芝加哥的IMTS和東京的JIMTOF等大型行業(yè)展會(huì)可能會(huì)在一定程度上推動(dòng)訂單。盡管如此，預(yù)計(jì)2024年的整體訂單量仍將大幅下降。
VDW的預(yù)測(cè)合作伙伴Oxford Economics預(yù)計(jì)，2025年和2026年所有地區(qū)的機(jī)床需求將出現(xiàn)明顯的廣泛復(fù)蘇。預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)將再次強(qiáng)勁回升，但德國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭將明顯減弱。
Heering博士說：“然而，預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)將無法彌補(bǔ)過去兩年的損失。目前仍遠(yuǎn)未達(dá)到之前的峰值。按名義價(jià)值計(jì)算，國(guó)外市場(chǎng)幾乎已跌到2018年的水平，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻因結(jié)構(gòu)性原因而失去了發(fā)展空間?！?/span>
新訂單的低迷和手頭訂單的不斷減少意味著德國(guó)機(jī)床生產(chǎn)商需要接受本年度訂單大幅減少的事實(shí)，下降幅度預(yù)計(jì)達(dá)到8%。
Part 3
意大利：-17.3%
2024年上半年，意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化系統(tǒng)制造商協(xié)會(huì)（UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE）指數(shù)與上年同期相比下降了17.3%，其中國(guó)內(nèi)訂單下降18.7%，國(guó)外訂單下降16.2%。這一低迷的結(jié)果主要是由于意大利和全球的總體不穩(wěn)定狀況。
根據(jù)UCIMU經(jīng)濟(jì)研究部和商業(yè)文化中心的預(yù)測(cè)，2024年意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化行業(yè)將略有萎縮，但仍將保持中等偏上水平。所有主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的適度下降都將被出口增長(zhǎng)所抵消，出口增長(zhǎng)將創(chuàng)下新紀(jì)錄。機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到74.50億歐元（-2.2%），出口預(yù)計(jì)仍將增長(zhǎng)（+3%），將創(chuàng)下43.5億歐元的新紀(jì)錄。
趨勢(shì)最差的是國(guó)內(nèi)交貨量（-8.6%），將止步于31億歐元。國(guó)內(nèi)消費(fèi)將減少（-7.1%），跌至54.0 億歐元。進(jìn)口也將下降，為23.05億歐元（-4.9%）。
Part 4
日本：+9.7%
日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)于6月23日發(fā)布的6月機(jī)床訂單數(shù)據(jù)顯示，訂單總額為1338億1600萬日元，同比增長(zhǎng)9.7%，連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。受中國(guó)為中心的亞洲市場(chǎng)需求增加以及補(bǔ)貼效應(yīng)影響，亞洲地區(qū)訂單額同比增長(zhǎng)41.1%，18個(gè)月來首次超過450億日元，推動(dòng)整體訂單額上升。盡管不同地區(qū)和行業(yè)的情況有所不同，協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)稻葉善治（Fanuc會(huì)長(zhǎng)）表示：“隨著時(shí)間推移，市場(chǎng)條件逐漸改善，正朝著全面增長(zhǎng)階段邁進(jìn)?！?/span>
從地區(qū)來看，中國(guó)的訂單額同比增長(zhǎng)66.0%，連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，15個(gè)月來首次超過300億日元。從行業(yè)來看，涵蓋面廣的一般機(jī)械訂單額同比增長(zhǎng)67.2%，達(dá)到133億日元，汽車行業(yè)訂單額同比增長(zhǎng)38.4%，達(dá)到87億日元，電氣與精密機(jī)械訂單額同比增長(zhǎng)50.8%，達(dá)到53億日元。
日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，中國(guó)政府的設(shè)備更新和消費(fèi)品更換促進(jìn)政策效果顯著，汽車行業(yè)的持續(xù)投資以及下一代智能手機(jī)相關(guān)投資的增加也起到了推動(dòng)作用。稻葉會(huì)長(zhǎng)認(rèn)為：“這些因素預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)?！?/span>
印度市場(chǎng)的訂單額同比增長(zhǎng)16.4%，連續(xù)八個(gè)月超過40億日元；泰國(guó)市場(chǎng)的訂單額同比增長(zhǎng)44.2%，10個(gè)月來首次超過25億日元。稻葉會(huì)長(zhǎng)表示，除中國(guó)外的亞洲市場(chǎng)訂單有望通過與中國(guó)聯(lián)動(dòng)或自發(fā)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)需求則同比減少0.1%，連續(xù)22個(gè)月下滑，但三個(gè)月來首次超過400億日元。汽車行業(yè)由于整車訂單集中，三個(gè)月來首次超過90億日元，同時(shí)半導(dǎo)體制造設(shè)備和模具行業(yè)的訂單也較為廣泛。
2024年上半年總訂單額為7400億6600萬日元，同比減少3.7%，但中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)3.4%，顯著回升，彌補(bǔ)了其他主要市場(chǎng)的停滯感。相比2023年下半年（2023年7月至12月），總訂單額增長(zhǎng)了3.1%。日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年機(jī)床年訂單額將同比增長(zhǎng)0.9%，達(dá)到1兆5000億日元。
Part 5
中國(guó)：+4.1%
根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2024年1-6月，機(jī)床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入5019億元，同比下降7.7%，降幅較1-3月收窄6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)0.5%，由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)；金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)3.0%，增幅較1-3月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2024年1-6月，機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額149億元，同比下降78.2%，降幅較1-3月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比下降11.6%，降幅較1-3月收窄28.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床同比下降14.3%，降幅較1-3月收窄19.8個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量33.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.7%，增幅較1-3月回落3.6個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量8.3萬臺(tái)，同比下降6.7%，降幅較1-3月收窄9.2個(gè)百分點(diǎn)。
2024年1-6月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)4.1%，由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)；在手訂單同比下降5.4%，降幅較1-3月收窄14.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)8.1%，在手訂單同比增長(zhǎng)4.9%，均由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降4.5%，在手訂單同比下降20.9%，降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)表示，如外部環(huán)境無重大變化，協(xié)會(huì)仍維持2024年機(jī)床工具行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的預(yù)判。
