DeepSeek全面改用華為升騰芯片，印證了DeepSeek繞開CUDA并因此繞開了英偉達的芯片桎梏是鐵的事實。這無疑是向全世界宣告了一個結(jié)論：美國除了封禁DeepSeek之外，已經(jīng)對DeepSeek沒有任何辦法。
現(xiàn)在的實際情況是，DeepSeek在美國以及全球仍然在以星火燎原之勢霸占全球各大平臺的下載榜單，火瘋了；包括OpenAI、英偉達在內(nèi)的美國和全球多個科技巨頭以及他們的平臺都已經(jīng)向DeepSeek俯首稱臣。
原因非常簡單，不承認與接受就意味著可能被AI領(lǐng)域淘汰出局。這種情況之下，美國還怎么封禁呢？美國股市一直飄在天上，AI是支撐其暫時沒塌下來的唯一救命稻草?，F(xiàn)在，這稻草已經(jīng)被徹底焚燒掉了。
川普急召黃仁勛進宮商討對策，從黃仁勛和英偉達目前的舉動看，應(yīng)該是沒有商量出任何有效對策。封禁行不通，黑客攻擊又失敗了，各種造謠抹黑顯然絲毫影響不了DeepSeek被全球熱捧的浪潮。
除了誠懇地接受現(xiàn)實，又能如之奈何？美國的AI神話破滅了，取代美國股市救命稻草的或許就是壓死駱駝的最后那根稻草。這意味著明天美國的人工智能和芯片股很可能繼續(xù)暴跌，甚至引發(fā)整個美國股市出現(xiàn)暴跌。
我講美國股市沒道理不崩盤講了好些年，至少在2018年就開始講了。原因只有一個，我堅信經(jīng)濟學(xué)基本常識，這世界上永遠不會有只漲不跌的市場，股市絕不會例外，否則經(jīng)濟學(xué)就應(yīng)該被廢止。
但我顯然是低估了華爾街和金融資本的力量。盡管一個新冠疫情一度引發(fā)了美股的閃崩，但一個又一個的科技神話依然能夠再度把它重新托起，并進一步推向天際。AI被他們吹成了開啟第四次工業(yè)革命的金鑰匙，而掌握這金鑰匙的正是美國的高科技企業(yè)，尤其是英偉達和OpenAI。
為掌控這金鑰匙，英偉達專門開發(fā)了CUDA，并基于這個平臺研發(fā)算力芯片，以圖永遠壟斷AI的芝麻開門。事實上，在過去的幾年，全世界都在逐步接受這種故事及其敘事邏輯。美國正在開啟和掌控未來，這是多么美好的美國前景啊。這樣子美國股市就沒有道理不繼續(xù)在天上飄著，美國也沒有道理不再次偉大。
如今，DeepSeek證明了美國手里那把通向AI未來的金鑰匙不是什么金鑰匙，而是木頭做的。這豈不是天要塌下來了么？不只是美國AI的天要塌，整個美國股市的天都要塌了。如果明天起床，你發(fā)現(xiàn)美國股市真的天塌了，請不要驚慌，不要被美股崩盤帶來的沖擊嚇倒，因為這不是什么黑天鵝事件，而是早就應(yīng)該發(fā)生的事情。
到現(xiàn)在才發(fā)生，這才叫不正常。美國股市天塌了是因為他們編織的故事講不下去了，他們的金鑰匙易主了。接下來的道理是，誰掌握了金鑰匙，誰才是未來的王者。所以，美國崩盤之日，就應(yīng)該是A股崛起之始。
元旦前我清倉了一次，春節(jié)前我又清倉了一次。我就是感覺美國換屆之時，又是跨年之際，一切都充滿了不確定性，總感覺一定會有大事發(fā)生?，F(xiàn)在這大事已經(jīng)發(fā)生了，不確定性就變成了確定性。
所以，本周開始，我要逐步重新建倉了，尤其是在大沖擊真的到來時要逐步建倉。如果大沖擊沒有到來，我反倒會繼續(xù)保持異常謹慎的心態(tài)，依然只做短周期。
肖仲華
